AdiSpain

FX Simple Trading

Autor: AdiSpain

Calculadoras imprescindibles para forex

Las etapas del Trader

De forma simple te voy a explicar, bajo mi punto de vista y mi trayectoria, cuales son las fases del Trader.

Vamos a dividir esto en 2 partes importantes. Las fases por las que pasas emocionalmente y por las que pasas realmente.

La parte emocional

La Ilusión

Acabas de encontrarte con el cuñao , el vecino o un anuncio de internet rollo «estas pensando en ganar dinero invirtiendo en bolsa? este vídeo es para ti». Suena prometedor y fácil por lo que vas a ir todo ilusionado a ver de que se trata. Una vez te enteraste de medio pastel ya eres un Trader de wallstreet. Estás pensando en tus posibles ganancias, tu chalet de lujo y el Maserati aparcado en el garaje. Afortunadamente esta ilusión dura poco ya que aunque puede que al principio obtengas un par de operaciones positivas lo que seguramente te llevara a un estado de Euforia pero mas pronto que tarde perderás tus primeros Euros y esto cambiará tu pensamiento rápidamente a la siguiente Fase.

La Caída

Has intentado por todos los medios frenar las pérdidas intentando recuperar operaciones con riesgos mas altos pensando en obtener beneficios que cubran el negativo pero finalmente terminas quemando tu primera cuenta. Pierdes la confianza en ti mismo, surgen los demonios e inseguridades y piensas que esto no puede volver a pasar. Algo tiene que cambiar y decides rebuscar en internet entre miles de videos de «masterclass» y de más variedades de cursos de trading . Incluso has visto algún curso estilo «trading para dummies» que sin darte cuenta viene siendo trading para tontos y si ya te consideran uno en el título creo que el curso no es el adecuado para ti. De hecho recuerdo haber leído el libro de Josef Ajram «bolsa para dummies» en mis comienzos y que cuando lo leí y comencé a operar (por segunda vez) pensaba que era el lobo de wallstreet …pero no, esa cuenta también la he quemado :/ hasta el propio Ajram quemó la suya en su empresa Ajram Capital así que se dedica a vender sus cursos que es más seguro.

La Ilusion 2.0

Tras la resiliencia y ver un montón de horas de «masterclass» , videos prometedores sobre estrategias de trading, etc… esta vez decides tomarte la cosa en serio.

Te propones que seguirás las pautas y que no perderás más dinero. Cargas de nuevo capital en tu cuenta.

Comienzas a operar de forma cuidadosa tal y como te enseñaron en los cursos online. En principio la cosa pinta bien pero pasado un tiempo vuelven las inseguridades y los errores. La cuenta vuelve a ponerse en números rojos y no logras detener el rumbo. Probablemente tu cuenta esté en un 70% en negativo cuando la desesperación te bloquea. No logras comprender qué ha salido mal. Entonces estás en el punto de parar todo y reflexionar. En algunos casos ahora es el momento del abandono, decides que esto no es para ti y lo dejas para siempre. La otra opción (la que tomé yo) es que decides formarte de forma más profesional , algo que conlleva a unos gastos de formación y muchas horas de estudio.

Tras decenas de horas dedicadas a la materia decides reanudar la actividad. Esta vez pasa el tiempo y no ganas dinero pero tampoco lo estás perdiendo. La cosa se ha estabilizado un poco y de repente sin darte cuenta ni siquiera porqué llega….

La consistencia

Después de prescindir de un montón de indicadores e instrumentos, con un gráfico mucho más limpio lo ves más claro que nunca. Los movimientos del precio se te hacen familiares y el porcentaje de acierto crece exponencialmente. Has conseguido controlar tus miedos y tus inseguridades. Perder ahora es parte del programa y lo que cuenta es el resultado final.

Antes cuando pensabas en ganar 100€

20+15+5+10+10+20+5+5+10

Ahora ves que va diferente

20-5+10-3-2+25+10+15-10-5+15+5-10+20+15

La cosa cambia pero el resultado final es el mismo.

La parte práctica

Como dije al principio, vamos a dividir esto en 2 partes y ésta sería la segunda y más sencilla. Lo he dibujado en una pirámide para así visualizarlo de una ojeada.

Las etapas del trader
Veamos, lo que yo intento en esta web es evitarte empezar desde abajo. Si consigues aplicar lo que te cuento lo más probable que comiences moviendo te entre perder menos dinero y pequeñas ganancias. Te puedo asegurar que cualquiera de las dos etapas te ahorrará mucho dinero con respecto a la primera. Lo que si debes tener claro es que hay muy pocas probabilidades de que comiences con ganancias constantes. Pero míralo de esta forma. En vez de gastarte un cientos o miles de euros en cursos , los gastas en pequeñas pérdidas en la práctica que te ayudarán a comprender los diferentes escenarios del mercado.

Plataformas de trading

La plataforma de trading es la herramienta de trabajo fundamental de cualquier trader que opera en los mercados financieros a través de internet. Se trata de un software diseñado para poder analizar el mercado, recibir los precios de los instrumentos financieros disponibles para invertir y abrir, controlar y cerrar posiciones según las decisiones que vaya tomando el inversor.

Elegir la plataforma de trading que mejor se adapte a tu perfil es fundamental para tener éxito en tu operativa

Las que yo he probado son las siguientes:

xStation

es una plataforma de trading desarrollada por el broker XTB. Se caracteriza por ser rápida, potente y bastante versátil, por ello puede ser utilizada tanto por traders experimentados como por principiantes. Cuenta con una interfaz fácil de usar y ofrece diversas herramientas y funciones para analizar el mercado (incluyendo un buen número de herramientas de análisis técnico) y todo lo necesario para realizar nuestra operativa diaria como traders.

Broker el que puedes operar con xStation:

Plataforma de plus500

Esta plataforma fue la primera que he utilizado para hacer trading en wti. En ese momento ofrecían un apalancamiento de 1:300 que hoy obviamente no está permitido para particulares. Plus500 es un broker de CFDs que ha desarrollado una plataforma de trading propia con la que puedes negociar con más de 2.000 instrumentos financieros diferentes. Está disponible en multitud de idiomas (incluido el español) y tiene bastantes cuadros de ayuda explicativos que te ayudarán a entender cómo funciona.

plataforma plus500

Mejor Broker con el que puedes operar con Plus500:

Meta trader 4

MetaTrader 4 es una plataforma comercial para fórex, que sirve igualmente para analizar los mercados financieros y usar asesores expertos. Aunque es una de las más utilizadas por millones de traders creo que es complicada para quien se inicia en el mundo del trading.

Mejores Brokers con los que puedes operar en Meta Trader 4 :

cTrader

cTrader es una plataforma intuitiva y fácil de usar que le ofrece funciones avanzadas para realizar operaciones, como entrada y ejecución rápidas y personalización de programación. Tambien ofrece muchos recursos educativos y análisis para ayudarle a tomar mejores decisiones en cuanto operes. cTrader te permite abrir varios charts en una pantalla , Robots y backtesting.

cTrader

Mejores Brokers en los que puedes operar con cTrader :

TradingView

TradingView no es solo una potente plataforma de análisis técnico de cotizaciones de todo tipo de instrumentos financieros sino también una red social de inversión en la que día a día miles de traders de todo el mundo comparten sus ideas de trading y estrategias. TradingView es una aplicación que me encanta para analizar gráficos pero lo malo es que si quieres disfrutar de todas sus opciones para operar con esta plataforma tienes que pagar una cuota pero merece la pena si tienes más experiencia en el campo.

TradingView

Actualmente TradingView respalda a 39 brokers pero solamente te pondré los que para mi son

los mejores brokers para operar con TradingView

Pro RealTime

ProRealTime es una plataforma de bolsa y una plataforma de trading.

Gráficos de máxima calidad, herramientas de análisis exclusivas y datos de mercado fiables recibidos directamente desde las bolsas convierten a ProRealTime en la herramienta ideal de ayuda a la decisión.

Dispone de función «backtesting» que me parece de gran utilizad a la hora de probar una estrategia.

La he probado durante un tiempo pero he de decir que la versión «útil» es de pago. Algunos brokers la ofrecen gratis a cambio de una determinada cantidad de operaciones mensuales.

Mejores brokers para operar con Pro Realtime :

Mejores Brokers para operar en Forex

Mejores de brókers para operar en Forex 2023

Saber qué tipo de bróker se está contratando para operar es algo básico. Todos los brókers regulados y registrados velarán por ofrecer un buen servicio al inversor, pero según su tipología ofrecerán unos servicios, instrumentos y condiciones u otros.

Para diferenciarlos los dividiremos en dos grupos:

  • Market makers (MM) o creadores de mercado: son aquellos que primero realizan compras de activos en el mercado para luego vendérselos a los inversores, de ahí su nombre: crean un mercado propio en el que los inversores compran o venden a unos precios fijados por el intermediario. Su beneficio radica en la diferencia entre el valor al que ellos adquieren los activos y el precio al que lo hacen sus clientes, aunque también pueden aplicar el cobro de diferentes costes adicionales. Además, cuando un inversor quiere abrir una posición de compra o de venta, el intermediario market maker tiene que tomar la posición contraria, es decir, tienen que darte la contrapartida.
  • Electronic Communication Network (ECN) y Straight Through Process (ECN y STP): al no tener mesa de negociación, solo establecen la comunicación entre los operadores interesados, es decir, se encargan de poner en contacto a los compradores con los vendedores que tengan liquidez. Por ofrecer estos servicios cobran unas comisiones, aunque también pueden aplicar los spreads.

Es necesario recalcar que no existe un tipo de bróker que sea mejor que otro, siempre dependerá de las necesidades del inversor. El único aspecto a tener en cuenta es que deben estar regulados por las autoridades competentes.

Vamos a mencionar a algunos de los que he probado en cuentas demo y real.

Xtb es uno de los mayores brókers cotizados de CFDs y Forex. Es un bróker muy competitivo que ofrece comisiones de 0€ al invertir en algunos de sus activos y que, además, en la operativa con Forex ofrece CFDs sobre divisas con spreads desde 0,1 pips y operativa con microlotes. Sin duda son características muy interesantes que los inversores deben tener en cuenta, además del hecho de ser un bróker que sigue las normativas europeas para proporcionar a los inversores la máxima tranquilidad. 

Es ideal tanto para principiantes como para expertos ya que ofrece herramientas de análisis muy útiles y ha recibido grandes reconocimientos por su herramienta de formación.

Ventajas

  • Permite la técnica de cobertura, scalping y el uso de EAs.
  • Los costes de trading se mantienen lo más bajos posible.

Inconvenientes

  • El bróker no ofrece ni trading social ni copy trading.

Este bróker de CFDs sobre Forex que tiene presencia en más de 140 países lleva operando online desde 2001. Podrás hacer trading en Forex desde 0,5 pips y negociar los más de 50 pares de divisas que ofrece. Se debe tener en cuenta que la inversión en este bróker se hace a través de CFDs que son instrumentos arriesgados y complejos, que solo deberían ser utilizados por inversores con experiencia. Por lo tanto, a los inversores principiantes solo deberían abrirse una cuenta demo para probar el funcionamiento del bróker.

En ActivTrades podrás operar mini y micro lotes sin comisiones adicionales en un horario continuo que va desde el domingo a las 23:00 hasta el viernes a la misma hora. Además, se pueden consultar en su página web los márgenes, spreads y swaps que se aplican a las operaciones de trading de Forex.

Ventajas

  • MT4 disponible 
  • Spreads bajos 
  • Muchas herramientas de formación

Inconvenientes

  • Rango de países más limitado 
  • Depósito mínimo elevado

Admiral Markets es un bróker de gran reputación que ofrece sus servicios en varios países de todo el mundo y que ofrece sus servicios a una gran número de clientes. Lleva 20 años ofreciendo sus servicios financieros y se le considera uno de los principales brókers de Forex y CFDs.

También ofrece una gran variedad de plataformas de trading desde las que se podrán consultar los movimientos de los CFDs y crear estrategias utilizando los gráficos.

Ventajas

  • Cuenta Islámica sin swap disponible
  • Pruebas gratuitas
  • Muchas herramientas de formación
  • MT5 disponible 
  • Comisiones bajas
  • Protección de saldo negativo 

Inconvenientes

  • No se aceptan clientes estadounidenses
  • No se ofrecen cuentas con spreads fijos

Plus500, con sede en el Reino Unido, se ha consolidado como uno de los principales brókers de CFD sin comisiones con alcance mundial. Con más de 2.000 activos en su propia plataforma de trading, esta empresa que cotiza en bolsa sigue aumentando su cuota de mercado global. He revisado Plus500 para determinar si debería unirse a los más de 430.000 traders que confían en este bróker y en su estructura de costes sin comisiones

Plus500 también es una empresa que cotiza en bolsa en el Reino Unido y forma parte del índice FTSE 250. Desde que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres (LSE) en julio de 2018, Plus500 tiene un historial regulatorio intachable.

Ventajas e inconvenientes de Plus500

Ventajas

  • Sin comisiones de compra/venta y con diferenciales ajustados
  • Ejecución de órdenes rápida y fiable
  • Cotizaciones en tiempo real y herramientas analíticas avanzadas
  • Apalancamiento de hasta 1:30
  • Prueba ilimitada y GRATUITA

Inconvenientes

  • Los operadores de CFD no son propietarios de activos reales ni obtienen derechos de accionista
  • No se dispone de cuentas de trading corporativas o de empresa
  • No hay noticias, análisis ni recursos educativos
  • Ausencia de funciones de negociación social

ICMARKETS es un destacado bróker internacional que ofrece una ejecución superior, spreads bajos y una liquidez inigualable. Desde su plataforma, los traders pueden operar con una amplia variedad de instrumentos, incluidas las divisas, acciones, materias primas, futuros, bonos y activos digitales. La empresa está regulada por ASIC (Australia) y FSA (Seychelles).

IC Markets es una plataforma ideal para los inversores que buscan un bróker para implementar estrategias de trading automatizado en las plataformas MetaTrader y cTrader. Otra característica notable de IC Markets es que es un bróker barato, con una cuenta ECN que cobra spreads y comisiones bajos. Analiza las tarifas de IC Markets, incluidas las de trading y las ajenas al trading.

Ventajas

  • Velocidades de ejecución de órdenes fenomenales
  • Soporte para todas las estrategias y estilos de trading
  • Plataformas de trading intuitivas con herramientas de valor añadido
  • Spreads variables ultraligeros y comisiones bajas
  • Disponibilidad del servicio de atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana
  • Sin comisiones por depósito o retirada

Inconvenientes

  • Depósito mínimo más elevado
  • No acepta clientes de Estados Unidos

Pepperstone es un broker online de CFDs y Forex. El origen de este intermediario financiero data del año 2010, en Australia, país en el que goza de una buena reputación.

Se trata de un broker del tipo NDD/STP, un intermediario puro, sin mesa de negociación propia (No Dealing Desk), por tanto las órdenes de trading que el operador lanza son transmitidas al mercado y el broker no hace de contraparte por lo que no se producen conflictos de intereses entre éste y sus clientes (como sí puede suceder en brokers del tipo “Market Maker”).

Más de 60 pares de divisas disponibles a los mejores precios directamente desde los proveedores de liquidez. Un broker regulado por la FCA que ofrece plataformas de trading profesionales y protección del dinero.

Instrumentos Disponibles: Más de 1200. Especilizado en Forex, también ofrece CFDs sobre índices, acciones, materias primas, criptomonedas, ETFs e índices de divisas.

Ventajas

  • Buena atención al cliente 
  • Rápida apertura de cuenta 
  • Se puede operar en varias plataformas de trading
  • Spreads ajustados
  • Ejecuciones ultra rápidas

Inconvenientes

  • No se admiten traders de Estados Unidos 

El bróker FxPro se registró en julio de 2006 en Chipre. Las actividades de la empresa están autorizadas por los reguladores financieros CySEC (Chipre), SCB (Is. Bahamas), FCA (Reino Unido), y FSB (Sudáfrica). FxPro opera con éxito en más de 170 países para clientes minoristas e institucionales. Este bróker ha recibido más de 85 premios, incluyendo «Mejor Plataforma de Operaciones Forex» y «Mejor Plataforma de Operaciones». FxPro se ha dado a conocer por ofrecer las mejores herramientas de operaciones. Con FxPro, los traders pueden operar con más de 70 pares de divisas, futuros y acciones (Twitter, Apple, Google, etc). La empresa tiene a su disposición índices bursátiles, metales y recursos energéticos. FxPro establece altos estándares de seguridad con los fondos del cliente guardados en grandes bancos internacionales. Son asegurados y se los mantienen separados de los fondos del bróker.

Ventajas del trading con FxPro:

  • La protección del saldo negativo de un cliente en una cuenta real es un servicio de bróker único. Tiene un seguimiento automatizado de las transacciones y un sistema de gestión de riesgos, es decir el capital está garantizado para no entrar en saldo negativo;
  • seguro de fondos del cliente a expensas de la participación del bróker en un fondo de compensación para inversores;
  • los traders principiantes podrán acceder a asesores contrastados;
  • el cliente tiene a su disposición un paquete completo de servicios, independientemente del saldo de su cuenta;
  • A los titulares de cuentas VIP se les ofrece un gestor personal y reciben un análisis diario del mercado;
  • el capital de la empresa supera los 100 millones de euros;
  • ofrece cuentas sin swap para clientes cuyas creencias religiosas no permiten el swap, por ejemplo, los traders musulmanes;
  • entorno comercial fiable proporcionado por un departamento de formación e investigación competente.

Desventajas de FxPro:

  • no es la mejor opción para los traders principiantes que buscan su primer bróker ya que el depósito mínimo de USD 100 se considera alto;
  • dificultades para registrarse en un programa de afiliados.

XM Group está formado por cuatro brokers online regulados. Trading Point of Financial Instruments Ltd se creó en 2009 y está regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC 120/10). Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd se creó en 2015 y está regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC 443670). XM Global Limited se creó en 2017 y está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Belice (000261/309). Trading Point MENA Limited se creó en 2019 y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (nº de referencia DFSA F003484). 

XM Group ofrece más de 1.000 instrumentos financieros con los que se puede operar 

Ventajas

  • Gran variedad de activos
  • Alto apalancamiento de hasta 1000:1 (este apalancamiento no está disponible para todas las entidades del Grupo)
  • Chat en vivo y otros medios de atención al cliente en más de 25 idiomas
  • Sin comisiones
  • Cuenta demo sin caducidad
  • Ejecución ultrarrápida
  • Plataformas MetaTrader y XM Mobile App disponibles
  • Servicio de atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana (24/5 para la entidad regulada por la UE)
  • Formación para principiantes y análisis en vivo
  • Protección frente a saldo negativo

Inconvenientes

  • No se puede operar con ETF
  • Financiación con PayPal no disponible

MACD en Forex

¿Qué es el MACD?

El nombre de este indicador proviene del nombre Moving Average Convergence Divergence (MACD), que traducido al español es la convergencia y divergencia en el tiempo de dos medias móviles del precio de un activo. En otras palabras, el MACD señala, en cada momento, la diferencia entre el valor de dos medias móviles con diferente período de tiempo calculado.

  • ¿Qué es una media móvil? Podemos decir que el valor de la media móvil de la cotización de un precio se obtiene en cada momento como promedio de las cotizaciones previas de un número determinado de períodos. Al cambiar el número de períodos, cambia el valor de la media móvil. Es decir, si seleccionamos la media móvil de las últimas 52 sesiones estaremos obteniendo el valor promedio del activo durante las últimas 52 sesiones. Asimismo, estas pueden ser ponderadas, lo que significa que a la hora de calcular la media se dará más “peso” a unas sesiones que a otras, normalmente a las más recientes.

En el caso del cálculo del MACD, se emplea dos medias móviles: una exponencial con un período de tiempo corto en el cálculo y otra media móvil exponencial con una periodicidad media. Normalmente, para la media corta se emplean 12 períodos (estos pueden ser sesiones diarias, semanas, meses, horas, etc.) y, para la otra media, 26 períodos. Cuanto más corto es el período de cálculo, más sensible es la media móvil a la variación del precio del activo analizado. 

Una vez que se obtiene el valor de las dos medias móviles, el indicador financiero MACD se calcula con la siguiente fórmula: 

MACD = EMA (12) – EMA (26)Es decir, se resta el valor de la media de 12 períodos al valor de la media de 26 períodos, siendo el resultado la diferencia entre estos. 

Una vez obtenido el valor del MACD, hay que calcular, posteriormente, su media móvil exponencial o ponderada, para lo que, de forma general, se empleará una media de 9 periodos de tiempo, teniendo algunos más “peso” que otros en el cálculo. 

Esta media obtenida mediante cálculos, hasta ahora descritos, se denomina señal, o lo que es lo mismo, un indicador o patrón que identifica una tendencia en el mercado. 

Tanto el MACD y la señal se representarán de manera gráfica mediante dos líneas que, combinadas, ofrecerán información relevante sobre la posible trayectoria futura del precio del activo que estemos negociando. 

Por último, para utilizar el indicador, además de las dos gráficas calculadas, (MACD y señal), también se representa mediante un gráfico de barras, o histograma, la diferencia de valor en cada momento entre el MACD y la señal.

En el gráfico siguiente se muestra un ejemplo de representación de este indicador técnico. En este caso se muestra el MACD respecto a la evolución diaria del par de divisas EUR/USD.

MACD indicatorEn el gráfico, la línea del MACD se representa en color azul, la línea Señal en color naranja y el histograma en dos colores, dependiendo de qué valor se encuentre por encima:

  • Verde cuando el MACD tiene un valor mayor que la señal.
  • Rojo cuando el MACD tiene un valor menor que la señal.

Una vez que se han explicado las diferentes componentes de este indicador técnico, a continuación se analizará cómo se emplearlos para obtener señales de trading.

Cómo usar el MACD

Las señales de trading que proporciona el MACD se obtienen analizando los cruces entre las líneas del MACD y la señal, además de los valores que presenta el histograma.

No obstante, es importante recordar que en el trading es mejor no otorgar la exclusividad a un solo indicador. Si bien el MACD es una herramienta que puede ser muy útil y potente para que el trader identifique tendencias al alza o a la baja, para un mejor uso de este indicador lo ideal sería combinar su uso con otros indicadores de análisis técnico, como osciladores o sistemas de medias móviles.

Por ejemplo, una vez extraídas unas conclusiones con la utilización del MACD, estas se pueden contrastar con otro índice como el Relative Strength Index (RSI), un oscilador que mide la fuerza relativa de los movimientos al alza en comparación los movimientos bajistas. 

En el campo de los osciladores, también es interesante recurrir a la utilización del Rate Of Change (ROC), que está basado en el precio del activo y sirve para medir la tasa a la que la cotización de la acción, criptomoneda u otro título cambia de un periodo de tiempo a otro. 

Sin salir de los osciladores, otra opción interesante es recurrir al oscilador o indicador estocástico, que también sirve para determinar cuándo se va a producir en el mercado un movimiento al alza o a la baja del precio de un activo. 

El uso conjunto de estas herramientas nos aporta una mayor amplitud en nuestro horizonte financiero. De este modo, teniendo resultados provenientes de dos indicadores distintos, podremos corroborar la tendencia de un activo (si los resultados de los diferentes indicadores de mercado coinciden), o bien dudar sobre la misma, ya que los resultados comparados no son concluyentes y, probablemente, tengamos que recurrir a otros indicadores y analizar más a fondo el mercado antes de determinar una posición.

Cruces entre las líneas MACD y Señal.

Ya hemos explicado los cálculos y usos del MACD y las señales, pero ahora nos detendremos en un elemento fundamental de estas herramientas: los cruces entre líneas.

Los cruces entre las líneas del MACD y la señal nos darán información sobre el curso de la cotización de un activo y sobre si esta va al alza o a la baja. De este modo, nos dará señales sobre el sentido de la evolución del precio de la acción, divisa, ETF o criptomoneda en función de las premisas que le mostramos a continuación:

  • Cuando el cruce de la línea MACD con la línea Señal se produzca de abajo a arriba, es decir, que el MACD supera a la Señal, la tendencia será alcista.
  • Cuando el cruce de la línea MACD con la línea Señal se produzca de arriba hacia abajo, es decir que la Señal supera al MACD, la tendencia será bajista.

En el siguiente ejemplo se muestra una aplicación de estas señales. En este caso, el gráfico muestra la aplicación del MACD sobre la evolución diaria del precio del Bitcoin:

el indicator MACD

En el gráfico se representan dos cruces alcistas (flechas de color verde) y dos cruces bajistas (flechas de color rojo). Como se puede comprobar, en los cuatro cruces representados la tendencia del precio respondió a la señal adelantada por el MACD. En este ejemplo, un trader que hubiera seguido las señales aportadas por el MACD habría obtenido un resultado positivo en sus operaciones.

De todos modos, es importante tener en cuenta que estos cruces no siempre determinan un cambio de tendencia per se. A largo plazo es habitual observar pequeños cruces entre las líneas del MACD y la señala que no han supuesto un cambio de la tendencia del valor, ya que este ha recuperado su cotización anterior y no ha hecho un cambio desde bajista a alcista o viceversa. Estas cortas demostraciones de variación en el precio pueden tener un impacto a corto plazo en el gráfico, pero no determinarán la tendencia en general. 

Por ello, es importante analizar bien el mercado en el que invirtamos antes de guiarse simplemente por el MACD. Un ejemplo claro a este respecto es de las criptomonedas. Es habitual ver como Bitcoin u otros criptoactivos registran fuertes subidas o caídas en diferentes periodos de tiempo, es decir, suelen presentar altos episodios de volatilidad tanto al alza como a la baja y, por lo tanto, es sencillo confundir sus señales de cambios de tendencias con falsas alarmas. 

De hecho, en las últimas sesiones hemos visto como el precio del Bitcoin ha llegado a cotizar en el entorno de los 20.000 dólares, para después haberse anotado subidas que hacen difícil predecir si su precio oscilará al alza o a la baja en el futuro próximo. 

En este sentido, recordamos la máxima de no aplicar solo un indicador en nuestros análisis y tratar de recabar más información mediante la aplicación de diferentes herramientas, indicadores y señales y combinar sus resultados para reforzar nuestra estrategia. 

Una práctica habitual para confirmar la señal aportada por el cruce de las líneas del MACD es esperar a que el histograma confirme el movimiento de la tendencia. Esta confirmación vendrá determinada por la rapidez y amplitud del movimiento del histograma:

En un cruce alcista, si el histograma crece rápidamente de valor, se estará confirmando la fortaleza del movimiento en el precio. En caso contrario, si el cruce es bajista se buscará que el histograma disminuya rápidamente de valor. Al corroborar esto, se podrán evitar las falsas alarmas para responder solamente a los cambios de tendencias de mayor magnitud.

Para confirmar las señales aportadas por el MACD, también es muy recomendable el uso conjunto del MACD con otro indicador técnico. En este sentido, uno de los indicadores que se suelen emplear junto con el MACD es el RSI:

Uso combinado del MACD y el RSI.

Tal como ya hemos mencionado, es recomendable recurrir al uso combinado de varios indicadores para encontrar una tendencia y la fuerza de la misma. Para ello es habitual, dentro del análisis técnico, utilizar de manera conjunta el MACD con el RSI. 

El RSI es un indicador que también sirve para analizar la fortaleza del movimiento de un precio, puesto que analiza si un activo está siendo negociado (compra o venta) en exceso, en relación con sus precios recientes. Su nombre, tal como indicamos previamente, significa Índice de Fuerza Relativa (Relative Strength Index).

En este caso, utiliza para su cálculo el comportamiento del precio en cada sesión, y mide la relación entre los movimientos ascendentes y descendientes del valor. Al ser un indicador del tipo oscilador, aporta un valor que se mueve entre 0 y 100. Cuando el RSI se ubica por debajo de 30, significa que el activo está siendo sobrevendido, mientras que cuando está por encima de 70, el activo está siendo comprado en exceso.

De este modo, si en el cálculo el valor obtenido está por debajo de 30, significa que el activo está siendo vendido en exceso, por lo que el valor está por encima de su precio de equilibrio y experimentará, tarde o temprano, una caída en su cotización.

De forma contraria, si el valor obtenido con el RSI es superior a 70, supone que el activo en cuestión se está comprando en exceso, por lo que su valor está por debajo de su precio de equilibrio, de manera que en el futuro experimentará una corrección al alza en su cotización. 

La fórmula del RSI tiene en cuenta la llamada Fuerza Relativa o Relative Strength (RS). Esta resulta de dividir la media móvil de los cierres alcistas por la media móvil de los cierres bajistas, ambas en un número N de períodos (generalmente 14). Luego, este valor se indexa para obtener un índice que va desde el 0 hasta el 100 con la siguiente fórmula:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Por sus características, es fácil entender que se trata de un indicador que combina muy bien con el MACD. Ambos buscan identificar de forma temprana la creación de una tendencia alcista o bajista, para alertar al trader sobre si debe comprar o vender cierta posición. Por lo que, quizás, el análisis de uno solo de los indicadores puede resultar insuficiente. Pero, al corroborar las conclusiones con ambas herramientas, su decisión estará más fundada y le dará mayor certidumbre.Para comprender mejor el uso combinado de estos dos indicadores en el gráfico del ejemplo anterior se ha añadido el indicador RSI:

MACD

Como se puede comprobar, en las cuatro ocasiones señaladas el RSI confirma la fortaleza del movimiento adelantado por el MACD.

Para concluir hay que recordar que:

  • El MACD es un indicador técnico que mide la fortaleza del movimiento del precio.
  • El indicador se compone de tres elementos: dos líneas, MACD y Señal, y un histograma.
  • Los cruces de las líneas dan señales de posibles movimientos alcistas y bajistas.
  • El histograma mide la amplitud y velocidad del movimiento, lo que permite confirmar las señales indicadas por los cruces.
  • Para confirmar las señales del MACD es recomendable emplearlo de manera conjunta con otro indicador técnico, como el RSI, el estocástico o el indicador ROC. 

RSI en Forex

RSI Indicador – Qué es el RSI en bolsa

El análisis técnico se utiliza para identificar patrones de comportamiento del mercado que desde hace mucho tiempo se han reconocido como significativos. Para muchos modelos establecidos, existe una alta probabilidad de que produzcan los resultados esperados.

Cuando un mercado está en una tendencia, es más probable que esta tendencia continúe por algún tiempo, en lugar de que se detenga rápidamente. Por lo tanto, seguir la tendencia en el trading es un concepto esencial. Además, existen modelos o figuras gráficas reconocidas que se repiten regularmente y que el trader puede utilizar para operar en los mercados financieros.

Uno de los indicadores más comunes a la hora de trabajar el análisis técnico es el indicador RSI. El RSI significa Relative Strength Index. Este es el Índice de Fuerza Relativa.

Pero, ¿qué es el índice de Fuerza Relativa (RSI)? El RSI es un indicador de tipo oscilador que refleja la fuerza relativa de los movimientos alcistas, en comparación con los movimientos bajistas. Es utilizado por los traders para medir la fuerza de una tendencia e identificar señales de fin de tendencia.

Fue desarrollado originalmente por J. Welles Wilder en 1978.

El indicador RSI proporciona valiosa información de mercado y señales de trading. Mide la relación entre los movimientos ascendentes y descendentes, y normaliza el cálculo para que el índice fluctúe en un rango de 0 a 100.

El trading basado en el indicador RSI ha demostrado ser cada vez más popular a lo largo de los años debido a su potente fórmula y al posible uso de las divergencias RSI en trading.

RSI Fórmula – Cómo se calcula el RSI

¿Cómo calcular el RSI?

Contrariamente a muchas opiniones, el indicador RSI es un indicador líder entre los indicadores bursátiles.

La fórmula RSI tiene en cuenta dos ecuaciones que intervienen en la resolución de la fórmula. La ecuación del primer componente obtiene el valor de fuerza relativa inicial (RS), que es la media de los cierres alcistas por encima de la media de los cierres bajistas, a lo largo de un período «N» representado en el siguiente cálculo:

RS = Media móvil exponencial de ‘N’ períodos alcistas / Media móvil exponencial de ‘N’ períodos bajistas (en valor absoluto).

El valor del indicador RSI se calcula indexando el indicador a 100 utilizando la siguiente fórmula:

RSI = 100 – (100/1 + RS).

Interpretar RSI – Cómo funciona el indicador RSI en Forex

El indicador RSI es válido para cualquier activo y cualquier horizonte temporal. Como ya hemos comentado, indica la fuerza relativa que le queda al activo en cuestión.

Comprende dos líneas fijas, en 30 y 70 (aunque se puede añadir una línea en 50 para aportar información extra) y una media móvil (media de RSI). Esta media es la que sirve como punto de referencia.

La ventana del indicador RSI sería de la siguiente forma:

configurar indicador rsi

¿Cómo interpretar el RSI?

  • Indicador RSI alrededor del nivel 30: refleja niveles de sobreventa, así como también indica que los precios tienen fuerza relativa acumulada. En este caso, se trata de una situación en la que los precios han caído bruscamente y ahora el movimiento podría perder fuerza.
  • Indicador RSI alrededor del nivel 70: refleja niveles de sobrecompra, así como también indica que los precios no tienen fuerza relativa acumulada. Esta es una situación en la que los precios han subido bruscamente y es probable que el movimiento se debilite.
  • El indicador RSI oscila horizontalmente alrededor del nivel de 50: significa que el mercado carece de una tendencia. El nivel 50 es la línea media que separa los territorios alcistas y bajistas del indicador.
  • El cruce de los niveles de 30, 50 y 70 da señales de trading

Bandas de Bollinger

¿Qué son las bandas de Bollinger?

Las bandas de Bollinger son unos de los indicadores de trading más empleados por los operadores de mercados para comparar los cambios en el valor de la cotización de cualquier activo y el valor relativo de su precio a lo largo de un período de tiempo.

Este indicador fue creado en los años 80 por John Bollinger y consiste en tres bandas que se dibujan superpuestas al gráfico de evolución del precio.

  •  banda central es una media móvil. Normalmente se emplea una media móvil simple calculada con 20 períodos, que representa la evolución del promedio de los últimos 20 períodos a través del tiempo.
  • La banda superior se calcula sumando al valor de la media móvil simple 2 veces la desviación estándar de la media móvil.
  • La banda inferior se calcula restando a la media móvil simple 2 veces la desviación estándar de la media móvil.
grafica bandas de bollinger

La desviación estándar es un parámetro estadístico que proporciona una buena indicación de los cambios en el valor de mercado, puesto que tiene en cuenta la variación de los valores que comprenden el promedio. Por ejemplo: un período de 9 y otro de 11 dan 10 como promedio ((9 + 11) / 2 = 10), y esa media tendrá una desviación estándar de 1. Por otro lado, será mucho mayor la desviación estándar resultante de un promedio entre 1 y 19: la media, de nuevo, será igual a 10 ((1 + 19) / 2 = 10), pero la desviación estándar será de 9.

Por lo tanto, el empleo de este parámetro para calcular las bandas asegura que estas responderán rápidamente a variaciones del precio, reflejando periodos de alta y baja probabilidad de cambio. Asimismo, la franja comprendida entre las bandas superior e inferior contiene, estadísticamente, casi un 90% de las posibles variaciones del precio. Esto significa que cualquier movimiento del precio fuera de las bandas es altamente improbable y, de tal modo, tiene especial relevancia.

Por estos motivos las bandas de Bollinger son usadas para:

  • Identificar periodos de alta o baja volatilidad.
  • Identificar cambios de tendencia en el precio.
  • Identificar fortaleza o debilidad en la tendencia del precio.

Medias móviles en Forex

¿Qué es una media móvil?

Una media móvil es un indicador técnico que se usa en trading de FOREX para:

  • Confirmar una tendencia de precios.
  • Identificar un cambio en la tendencia del precio.
  • Identificar el momento más adecuado para una abrir o cerrar una posición de trading.

Una media móvil se representa mediante una línea curvada sobre el gráfico de la cotización del par de divisas que se quiera analizar.

Cada punto de la línea refleja la media de un número determinado de cotizaciones previas.

Normalmente la media es una media aritmética. La siguiente fórmula es un ejemplo de cómo se calcula la media aritmética de un grupo de precios:

Número de precios: 5
Valores de los precios: 5, 4, 6, 7, 8.
Media aritmética = (5 + 4 + 6 + 7 + 8) / 5 = 6

En este caso la media móvil se suele denominar Media móvil simple o, de manera abreviada SMA, de acuerdo a las siglas en inglés de Simple Moving Average.

Otro tipo de media móvil muy usada como indicador en trading es la Media móvil exponencial, también denominada de manera abreviada EMA, que responde a las siglas en inglés de Exponential Moving Average.

La media móvil exponencial se diferencia de la media simple en como calcula la media de los valores precedentes en cada punto. Mientras que en el caso de la media simple el cálculo es una media aritmética, en el caso de la media exponencial los últimos valores del precio tienen un peso predominante sobre los anteriores. Como resultado, una media móvil exponencial con el mismo período de tiempo que una media simple tiene un perfil más suave y cercano al gráfico de la cotización.

En cualquier tipo de media móvil, el número de valores de la cotización que se utiliza para representar un punto de la media móvil es el parámetro fundamental de este indicador. Por ejemplo si se está representando una media móvil de 50 períodos, cada punto de la curva es el resultado de la media de las 50 cotizaciones previas que ha registrado el precio de un par.

Cuanto mayor sea este número de valores, más suave será la representación gráfica de la media móvil y más se separará del gráfico de la cotización de los precios.

En los tres gráficos siguientes se muestran ejemplos de representación de medias móviles. El primero de ellos representa una tendencia alcista, el segundo de ellos una tendencia bajista y el tercero un cambio de tendencia alcista a bajista:

Ejemplo de Gráfico con Media Móvil con Tendencia Alcista

ejemplo estrategia movil alcista

Ejemplo de Gráfico con Media Móvil con Tendencia Bajista

ejemplo estrategia media movil bajista

Ejemplo de Gráfico con Media Móvil con Cambio de Tendencia Alcista a Bajista

ejemplo de estrategia media movil alcista y bajista

Me presento :)

Y aquí me presento 🙂

Mi nombre es Adi y aunque no me dedico profesionalmente al trading (espero poder hacerlo algún día)  hace unos 10 años despertó mi curiosidad por este mundo y desde ahí no he parado de indagar en el tema. He de decir que mi interés principal fueron siempre las operaciones intradía que comencé realizando con materias primas, en concreto con el WTI (crudo) y la verdad es que no me ha ido muy bien en este campo ya que resulta demasiado volátil y el riesgo es bastante alto con un capital reducido. Luego me centré en el Forex donde después de unos años finalmente he conseguido ser consistente. En esta web os voy a exponer todas mis experiencias reales sin cuentos porque realidad solo hay una. He creado este sitio más que nada para contar lo que en cientos de horas de cursos y masterclass prácticamente NO he escuchado decir. Con respecto a la compra de «mi experiencia» debo decir que el principal motivo es recuperar parte de mi dinero perdido. Ojalá alguien me hubiese ofrecido ahorrarme los miles de euros que he perdido por tan solo 99€. En otro apartado te detallo el contenido que incluye.

CFD´s que son?

CFD´s que son y que riesgo conlleva operarlos?

Los CFDs son productos Over The Counter (OTC), y como su nombre indica son contratos por diferencias, es decir, es un contrato entre dos partes que intercambian la diferencia entre el precio de entrada y el de salida, multiplicado por el número de acciones o índices que se acordaron. Por lo tanto, las pérdidas o ganancias derivan de la diferencia entre el precio al que fueron comprados y al que fueron vendidos.

Los CFDs permiten obtener beneficios tanto en mercados alcistas como bajistas o ser utilizados como cobertura para las inversiones en acciones.

Los CFDs son productos con apalancamiento, es decir, es posible mantener una posición sobre un activo sin desembolsar la totalidad del coste de este, simplemente el margen requerido para dicha operación. Esta misma característica dota a este instrumento de un elevado riesgo de que el inversor pueda perder su dinero rápidamente.

El apalancamiento: ventajas y riesgos

Como he mencionado, el apalancamiento es un multiplicador de riesgo,  si un inversor quiere obtener mejores rentabilidades debe asumir un mayor riesgo. De manera que el apalancamiento tiene dos caras:

  • Ventajas: Por una parte, le permite a los traders, en especial los minoritas, multiplicar su depósito a fin de abrir posiciones de mayor volumen lo cual se traduce en una ganancia multiplicada si el mercado se mueve a su favor. El apalancamiento se usa al operar con CFDs, un contrato en el que el trader asume una posición ante el precio de un activo, sin llegar a poseerlo realmente, y solo pagando una parte de la posición (llamada margen ) gracias al préstamo que le hace el bróker.

  • Riesgos: Por otra parte, el apalancamiento también funciona como un acelerador de pérdidas, de manera que si el mercado se mueve en contra las pérdidas de dinero en la posición serán multiplicadas por la cantidad de apalancamiento que se esté usando. Si no se establece de manera adecuada un Stop Loss que limite las pérdidas y se agota el margen libre en el balance del trader, el bróker cerrará la posición por falta de fondos y la cuenta quedará casi en cero.  
  • En un apalancamiento de 1:5, tu depósito se multiplicará por 5, es decir, si abres la cuenta con 1.000 Euros, podrás operar como si tuvieses 5.000 EUR. De manera que podrás abrir una posición de 2.000 EUR con un margen de 20% de la operación (400 Euros), quedando solo 600 EUR de margen libre para soportar pérdidas en caso de que el mercado se mueva en tu contra.
  • En el apalancamiento 1:10 necesitarás un margen de 10% para abrir una posición.
  • Si usas apalancamiento 1:20, necesitarías un margen de apertura de 5%.
  • El apalancamiento 1:30 exige un margen de 3,33% del volumen de la posición.